2025年7月松萝资管客户关系管理系统升级「客源管理」核心功能，以全链路数字化能力打通获客-跟进-转化闭环管理体系，系统化跟进各类客源线索，实现客源资源的合理分配和高效利用，为商办资产招商管理与租赁住房招租管理提质增效。

针对商办资产、园区招商运营与住房租赁招租等场景，客源管理模块具备以下4大主要功能：

一、全渠道归集线索，突破信息割裂屏障

无缝整合客户端小程序预约、电话咨询等渠道线索，生成结构化客源档案，根治手工重复录入与信息割裂痛点。

（客户关系管理-客源列表）

二、自动追踪客源状态，辅助商机识别

提供客源状态标记功能，自动追踪租客看房全流程进度，主动触发续约/换房等关键节点的提醒，精准捕捉客户流失风险与商机转化机会，推动招商去化率与出租率双效提升。

支持全维度客户标签体系搭建，自定义添加行业属性、面积需求、区位偏好等关键标签。通过精细化标签管理，形成客户画像，辅助客户需求洞察分析，大幅提升招商响应速度与客户满意度。

（客户关系管理-客源详情）

打通客源全生命周期运营流程，支持创建、分配、转移、回收公海操作。依托系统，管理团队可实现高效客源分配，避免撞客冲突、重复联系等问题，释放团队协同效能，提升客户跟进效率。

（客户关系管理-客源公海）

本次更新已全面上线，如需功能演示或定制服务支持，欢迎联系专属客户经理或致电服务热线：18011478798。